WealthNaviの投資結果(運用5年)

WealthNaviの資産運用結果を公開します。(結果のみ。)
WealthNaviを検討している人の参考になれば幸いです。
(投資は自己責任でお願いいたします。)

WealthNaviの設定は下記の通りです。

初期投資額:100,000円
毎月積立額:20,000円
リスク許容度:5

なお、今からWealthNaviを始める場合はWealthNavi for AEON CARDがおすすめです。WAONポイントが0.5%還元されるため、事実上、スタート時点で0.5%の含み益をポイントで受けっていることになります。

目次

WealthNaviの運用結果

きり

WealthNavi5年の運用結果は以下の通りです!!

前月との比較
2023年1月10日時点での資産残高:1,436,367円
2023年7月03日時点での資産残高は1,820,430円、全体での含み益は+540,430円(+42.22%)
半年間ブログを休止していましたので先月2023年1月からの結果になりますが、今年になってから+264,430円(+18.4ポイント)という結果でした。

項目別の運用結果

きり

項目別の資産運用結果は下記の通りでした。

年初からの結果になります。米国株(+26.24ポイント)、日欧株(+17.07ポイント)、新興国株(+8.63ポイント)、米国債券(+8.05%)、金(+13.88ポイント)、不動産(+7.91ポイント)とほぼ全てで上昇しています。

WealthNavi:5年の項目別運用結果(ドル建て)

ドル建ては米国株(+13.12ポイント)、日欧株(+5.85ポイント)、米国債券(+0.26ポイント)、金(+2.01ポイント)、不動産(+3.81ポイント)と上昇しました。一方、新興国株(-0.08ポイント)不動産(-0.16ポイント)と減少し、全体の含み益+12.94%となりました。

WealthNaviの手数料は高い?

きり

WealthNaviは手数料が高いと言われますが、これまでの手数料と分配金は以下の通りです。

WealthNavi:5年の分配金と手数料の総額
もぐ太

分配金の総額が手数料の総額を上回っているね!

きり

手数料は5年運用してきた間の総額になります。
さすがに投資金額が100万円を超えると手数料が高く感じてきますが、十分なパフォーマンスを発揮してくれています。

まとめ

2023年は米国株が大きく上昇していることと、円安になっていることで円建ての評価額は大きく上昇しています。そのため、ドル建てでは円評価額程の印象はありませんが、年初来+12.94%は大きい上昇ですね。

もぐ太

株価は上げ下げを繰り返しながら少しずつ成長していくよ。地道に少しずつ投資していこう!

きり

今回はここまでとなります。ありがとうございました。
投資は自己責任でお願いいたします。

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