WealthNaviの資産運用結果を公開します。
まだ世界情勢が不安定なため、株価は上げ下げを繰り返しています。
資産運用についての記事ですが、世界が平和になることを望んでいます。
当ブログでは投資を初めてする人にWealthNaviをおすすめしているので参考になれば幸いです。
(投資は自己責任でお願いいたします。)
WealthNaviの設定は下記の通りです。
WealthNaviの運用結果
WealthNavi3年9ヶ月の運用結果は以下の通りです!!
前月との比較
2022年3月1日時点での資産残高:1,211,320円
2022年4月1日時点での全体での含み益は+322,367円(+32.89%)
先月の結果から大きく上昇し、前月比+91,047円(+6.71ポイント)という結果でした。
なお、ドル建てでは前月比+37.15ドル(+0.04ポイント)と横ばいの結果でした。
3月は米国の利上げが0.5%の懸念から0.25%で会った事、円安が加速したことにより、円建てで大きく上昇しています。
円安が加速して色々なものが値上げしているけど、ドル建て資産を持っているお陰で資産は増えているね。
項目別の運用結果
項目別の資産運用結果は下記の通りでした。
3月が全ての項目で上昇しました。特に大きく上昇したのは米国株(+11.86ポイント)、金(+10.01ポイント)、不動産(+13.4ポイント)でした。この上昇要因は円安によるものです。
3月が全ての項目で上昇しました。ドルベースで見たとき、円建てと比較して全ての項目で-10ポイント程度低くなっており、債券に至っては含み損となっております。日本で暮らしているので、円建てで資産が増えるのは嬉しいですね。
WealthNaviの手数料は高い?
WealthNaviは手数料が高いと言われますが、これまでの手数料と分配金は以下の通りです。
分配金の総額が手数料の総額を上回っているね!
手数料は3年9ヶ月間運用してきた間の総額になります。
手数料が安い投資信託と比較すると高めですが、十分なパフォーマンスを発揮してくれています。
まとめ
2022年3月の成績は円安の影響で大きく上昇しました。
昨年の11月から上げ下げが大きい期間が続いておりますが、株価がいつ上昇して、いつ下降するかは全く読めません。(少なくとも私にはですが。)市場に惑わされないようにこれからも淡々と積立と続けていきたいと思います。
株価は上げ下げを繰り返しながら少しずつ成長していくよ。地道に少しずつ投資していこう!
今回はここまでとなります。ありがとうございました。
投資は自己責任で!!
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