WealthNaviの投資結果(運用3年4ヶ月)

WealthNaviの資産運用結果を公開します。
当ブログでは投資を初めてする人にWealthNaviをおすすめしているので参考になれば幸いです。
(投資は自己責任でお願いいたします。)

WealthNaviの設定は下記の通りです。

初期投資額:100,000円
毎月積立額:20,000円
リスク許容度:5

目次

WealthNaviの運用結果

きり

WealthNavi3年4ヶ月の運用結果は以下の通りです!!

WealthNavi3年4ヶ月の運用結果

前月との比較
2021年10月01日時点での資産残高:1,095,833円
全体での含み益は+306,699円(+34.85%)
先月の結果からは大き伸びて前月比+90,866円という結果でした。

きり

資産が大きく増えたよ!

もぐ太

9月に売らなくて正解だった!

項目別の運用結果

きり

項目別の資産運用結果は下記の通りでした。

項目別運用結果

全体的にプラスの成績でしたが、特に米国株が+13ポイント%、不動産が+10ポイント%上昇と好調でした。
テーパリングの開始時期や中国の 恒大集団 と心配になる話題はありますが、このまま積立を続けたいと思います。

WealthNaviの手数料は高い?

WealthNaviは手数料が高いと言われますが、これまでの手数料と分配金は以下の通りです。

分配金と手数料の総額
もぐ太

分配金の総額が手数料の総額を上回っているね!

きり

複利の力が弱くなるって意見があるけど、十分なリターンを出していると思うよ!実際に私が投資している項目別に成績を比較してみます。

・WealthNavi:134.85%
・米国ETF:119.91%
・日本個別株:110.12%
・投資信託:113.4%
・J-REIT:111.63%

上記の通り、WealthNaviが最も高パフォーマンスを発揮してくれています。
素人が下手なものに手を出すよりはWealthNaviに任せてしまった方が良い成績を出せます。

まとめ

2021年10月末の成績は大きく成長して前月比 +90,866円 という結果でした。
今後も地道に積立を続け、、後30年は資産運用を続けるつもりです。

もぐ太

株価は上げ下げを繰り返しながら少しずつ成長していくよ。地道に少しずつ投資していこう!

今回はここまでとなります。ありがとうございました。
投資は自己責任で!!

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